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【学者专栏】张益观察:我国固废处理领域的现状与发展趋势
醉卧青云 2015-12-07
导语

近期,我国固废处理领域出现了诸多新趋势,新常态下固废处理领域正面临重要的机遇期和发展期,看张益观察,了解固废处理领域大势!

近期,我国固废处理领域出现了诸多新趋势:垃圾焚烧竞争加剧、污泥处置受到重视、土壤修复开始启动、水泥窑协同引起热议、PPP模式加快推进、企业并购精彩纷呈、村镇垃圾处理出台行动计划,新常态下固废处理领域正面临重要的机遇期和发展期。

垃圾焚烧延续较快发展趋势

污染排放标准提升、环境补偿措施实施、地方政府积极推进、蓝色焚烧理念提出,有望逐步缓解垃圾焚烧厂落地难的“邻避”困境;

国家技术政策、产业政策、价格政策、财政政策和环保政策等,总体有利于保障垃圾焚烧产业的长期发展;

成熟的商业模式、长期的投资回报和紧缺的项目资源,将使得核心企业之间“跑马圈地”式的市场竞争更趋激烈;

预计未来垃圾焚烧产业将呈“两低三高”的发展趋势,即年均增量降低、平均规模降低、建设标准提高、运营水平提高、行业集中度提高;

“十二五”期末,全国投产和在建的垃圾焚烧厂有望超过300座,日焚烧处理能力有望达到30万吨,“十三五”期间仍将继续维持较快的发展态势。

卫生填埋仍有较多发展机会

“新型城镇化”和“城乡一体化”进程将促进中小型垃圾卫生填埋场的进一步发展;

垃圾卫生填埋场因具有适应性较强,运行成本较低等特点,今后将会是中小城市、中西部地区、新型城镇化地区垃圾处理的主要方式;

垃圾卫生填埋场在升级改造过程中的“焚烧化、综合化、园区化”现象,或将呈现逐渐增多的发展趋势;

作为城市垃圾处理的托底保障和最终出路,垃圾卫生填埋场今后也仍将在大城市占有重要地位;

未经分类和预处理的原生垃圾直接进卫生填埋场将逐步受到限制,而污泥、残渣和飞灰等特种填埋场将呈上升趋势。

餐厨垃圾处理面临机遇期

“十二五”期间,国家共计划对餐厨垃圾处理投资109亿元,至今国家发改委已分四批公布了开展餐厨垃圾处理的83个试点城市;

截至2014年10月底,至少有66个城市已完成试点项目的招标工作,至少有33个城市的试点项目已投产或即将投产;

部分非试点城市也在积极筹建餐厨垃圾处理项目,餐厨垃圾处理市场或将在未来几年加速释放;

“十二五”期末,全国投产和在建的餐厨垃圾处理设施有望超过200座,日处理能力有望达到3.0万吨,“十三五”期间仍将继续维持较快的发展态势。

渗滤液处理将进入平稳发展

自2008年起,由GB16889国家标准引爆的渗滤液处理设施建设的五年黄金期已过,2012年起市场增量已渐显下滑趋势,未来几年或将进入平稳发展期;

近几年新建的垃圾卫生填埋场基本上都按标准要求建设了独立的渗滤液处理设施,同时改造了一批老的渗滤液处理设施;

受技术、经费、管理等因素的影响,现有的大部分渗滤液处理设施并不能做到常年稳定并达标运营,一部分渗滤液处理设施几成摆设。

污泥处置市场或将迎来爆发期

据预测,2015年全国湿污泥年产量将达到3500万吨左右;

相对于超过75%的城市污水处理率,污泥的无害化处置率低于35%,发展水平严重落后;

污泥在经过脱水后的最终处置方式,主要有土地利用、厌氧消化、卫生填埋、干化焚烧和建材利用等几种,其中干化焚烧又包括单独焚烧和协同焚烧方式;

未来几年或将是污泥处置市场的爆发期,预计五年内污泥处置的市场规模或可达1000亿左右;

目前我国专业从事污泥处置的企业,总体而言数量不多、规模不大、实力不强,现在正是培育核心竞争力、准备迎接市场挑战的较好时机。

土壤修复市场正孕育巨大机会

大量被污染的农田耕地和工业场地,给土壤修复带来巨大的市场需求和想象空间,预计未来可形成万亿级的市场规模;

正在制订中的《土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》等政策法规将支持土壤修复行业的长期发展;

土壤修复具有重投资和重技术的行业属性,随着环境污染第三方治理和监管等措施的落实,预计今后会逐步形成较高的行业集中度;

尽快建立完善的政策标准、界定合理的责任主体、设立专项的政府基金、形成可行的商业模式、培育适用的先进技术,是促进我国土壤修复行业持续发展的关键。

建筑垃圾资源化任重道远

2014年,我国建筑垃圾年产生量超过15亿吨,约占城市垃圾比例的30%-40%,相当于城市生活垃圾产量的8倍左右,并以每年10%的速度继续递增;

目前,填埋处置占总量的90%以上,分拣废金属等约占2%,生产再生砖等约占5%,资源化利用率处于很低水平,市场需求和发展空间均很大;

由于需经过分拣、破碎、搅拌、养护和产品检测等复杂环节,建筑垃圾资源化相对于天然材料加工的成本更高;

产业发展亟待国家层面加大扶持力度,包括提供企业财政补贴、设立产业发展基金和对企业提供税费优惠等;

未来的发展包括,加快建筑垃圾资源化利用的法规和标准体系建设,推进建筑垃圾资源化利用的试点和推广工作,探索多种形式的市场化运作机制和投融资模式,着力提高建筑垃圾资源化利用水平。

危废处理市场持续升温

2013年,危废产生量约为5000万吨,但真正实现集中处置的比例估计不到35%;

2015年,预计危废产生量将达6000万吨,危废处理市场挑战和机遇并存;

在国家层面,污染防治规划、危险废物目录、污染控制标准与技术规范、集中处置收费制度等危险废物规范化管理体系已逐渐形成;

此外,危险废物处理处置技术已逐步成熟,危险废物市场在逐渐升温,资本市场的关注度也在逐年提升;

尽管危废处理市场参与者众多,但整体规模和生产能力偏小,具有核心竞争力的企业也较少。

园区化和协同处理将成行业热点

固废产业园区建设已成近几年国内固废处理行业的热点,今后仍有较大的发展空间;

固废处理园区化有利于优化项目布局,少占土地资源,减轻选址压力,提高集约化处理和管理程度;

医废、污泥与垃圾焚烧厂等多种固废、多种技术的协同处置模式,或将有利于以废治废、形成良性的循环和互补关系;

水泥窑协同处置固体废物近期受到领导重视和行业热议,虽然目前并不具备普遍性和广泛适用性,但随着政策标准的完善和工艺技术的改进,未来将呈现发展趋势。

企业并购或将改变市场格局

经济转型对固废处理行业的市场竞争将产生长期和深远的影响,混合经济体由于政策支持和机制灵活或将面临较好的发展机遇;

固废处理企业上市融资将继续成为热点,核心企业的上市步伐将进一步加快,但同时也伴随着资金和市场风险;

更多有实力的企业将通过市场拓展、业务整合、纵向或横向并购等方式,以实现产业链的延伸和业务规模的扩张;

PPP商业模式、互联网思维模式、环境污染第三方治理模式等,一旦实施或实现都可能改变固废细分领域的现有格局。

固废细分领域10年市场机会

景气周期后期:卫生填埋600亿,渗滤液处理300亿;

景气周期峰期:垃圾焚烧2000亿;

景气周期中期:垃圾收运系统1000亿,污泥处置2000亿,危废处理2000亿,建筑垃圾资源化2000亿;

景气周期初期:水泥窑协同300亿,餐厨垃圾处理500亿,村镇固废处理1000亿,土壤修复10000亿。

(本文来自固废观察,作者张益,上海环境院院长,授权发布)

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作者 醉卧青云

博士生

哈尔滨工业大学

活跃作者
  • 爱因斯坦 科研工作者 北京航空航天大学 博士
  • 梅西 本科生 北京工业大学 本科
  • 金陵 本科生 北京大学 本科


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